في السويسري المالية شركاء المجموعة نعتقد أن العلاقات مع العملاء لدينا هي معظم الأصول الهامة وأن لا شيء يجب أن تأتي قبل مصلحة العميل. هذا هو السبب في أننا نضع نصائح العميل وخدمة العملاء والأهم من ذلك الثقة بين العميل وشركتنا في طليعة فلسفتنا وهذا هو السبب في أننا نصمم خدماتنا لتلبية احتياجاتك المالية الفردية.
في دور مديري الأموال والمستشارين الماليين ، فإننا ننصح عملائنا من القطاع الخاص ليس فقط بكيفية استثمار مدخراتهم ، ولكن أيضًا كيفية الاشتراك في إصدارات الأسهم الجديدة أو كيفية الاستثمار في الصناديق المشتركة والحسابات المُدارة من جميع الأنواع ؛ المنتجات المهيكلة أو المشتقات أو صناديق التحوط.
نصح إدارة المحافظ
القرار لك
يستهدف التفويض المدروس لإدارة المحافظ أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من مهارات وكفاءات خبرائنا مع الاحتفاظ بسلطتهم في اتخاذ القرار. بالإضافة إلى توصياتنا ، تمنحك هذه الخدمة إمكانية الوصول إلى جميع دراساتنا ومنشوراتنا ومعلومات قاعدة البيانات من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة.
بهذه الطريقة ، ستنشئ شراكة مميزة مع مديرك ، الذي يتلقى بدوره دعمًا ثابتًا من فريق مسؤول عن مراقبة الاستثمارات ، وتقديم الاستشارات الهاتفية والتنفيذ السريع والدقيق للأوامر.
كما هو الحال مع إدارة المحافظ التقديرية ، تعتمد إدارة المحافظ المالية على تحديد ملف المخاطر الخاص بك.
تقدم الشركة مشورتها المهنية وخبرتها فيما يتعلق بجميع خيارات الاستثمار الممكنة ولكن فقط طالما رأت أنها مناسبة تمامًا لاحتياجات كل عميل محدد ، وتقوم بتقييم وتقييم هذه الخيارات ديناميكيًا من خلال المراقبة المستمرة للأسواق الدولية.
لكن خدماتنا لا تتوقف بمجرد تقديم المشورة للعملاء بشأن فرص الاستثمار والمركبات لأن تقنيات إدارة الأصول الحديثة لا يمكن أن تتجاهل الجوانب الأخرى للتخطيط العقاري الحديث ، مثل تشكيل الصناديق الاستئمانية العائلية أو إنشاء كيانات قانونية أخرى.
لذلك نحن نعمل معًا في تعاون وثيق مع شركات المحاماة الدولية من الدرجة الأولى لضمان حصول عملائنا دائمًا على أفضل حل ممكن لاحتياجاتهم.
بالإضافة إلى أن هدفنا هو أن نكون شريكًا متميزًا لعملائنا ، فإننا نقدم مجموعة كاملة من الخدمات مثل العثور على مدارس داخلية للأطفال ، وفرص سكنية أينما يرغب العميل في أن يكونوا أو سوف يساعدون عملائنا في أي احتياجات قد تكون تنشأ فيما يتعلق بتخطيط ممتلكاتهم أو احتياجاتهم المالية أو حياتهم اليومية.
